鸿蒙/欧拉：双双突破生态“临界点”之后……

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September 16, 2020

9月20日，记者从工信部“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会上获知，截至目前，欧拉操作系统终端部署量已超170万套，鸿蒙操作系统装机量已超3亿台。这些新成就的达成，意味着中国操作系统生态建设已经迈入一个全新的阶段。

鸿蒙/欧拉生态规模已突破“临界点”

据介绍，华为联合北京、广州、深圳、成都、武汉、南京全国6大城市，协同8家操作系统伙伴共同启动首批“欧拉生态创新中心”，进一步深化欧拉生态的全国布局。鸿蒙的诞生地——深圳更是率先推出相关政策，官宣打造全球“鸿蒙欧拉之城”。欧拉开源社区已汇聚340多家全球企业，吸引近万名社区开发者，全球下载量超过47万。鸿蒙操作系统已得到国内主流APP的适配，在超过2000家鸿蒙智联合作伙伴、多达4500个品类的产品中出现。在多方推动下，鸿蒙与欧拉的产业链不断延伸，国内生态圈日趋丰满。

“上接应用，下接硬件”，一款优秀的操作系统不仅需要吸引大量专业开发者，还要建立庞大的用户群，并且要让尽可能多的硬件厂商参与进来。正如中国工程院院士倪光南所说：“打造一款操作系统，技术不是难点，难在生态。”国内主流操作系统厂商基本都已具备内核之外服务代码的开发能力，短板在于产业链上下游尚未建立良性的生态系统。如今，生态已成为决定操作系统成败的关键。

目前业内普遍将操作系统生态“临界点”设定在百万量级的大关上，一旦突破这个“临界点”，用户就会因为应用软件的丰富而加入，应用软件开发商也会受到用户基础的吸引投入更多资源与操作系统进行适配，从而形成良性循环。也就是说，谁先突破这个“临界点”，谁就有机会将主动权掌握在自己手中。鸿蒙与欧拉交出的最新成绩单，意味着本土操作系统已突破这一至关重要的“临界点”。

在这盘生态棋局中，欧拉与鸿蒙的内核技术共享、生态互通是棋盘上落下的关键一子。欧拉作为一款To B服务器操作系统，可实现服务器、云计算、边缘计算、嵌入式系统的全场景支持。鸿蒙作为一款嵌入式操作系统，主要服务智能终端、物联网和工业终端。它们皆基于开源的linux开发系统，但欧拉偏向云端，鸿蒙偏向终端设备。生态拉通之后，二者互为备份、协同发展，基本可以覆盖从云到端的所有场景。按照华为轮值董事长徐直军的说法：“未来所有用到欧拉的设备，只要旁边有鸿蒙设备就可以自动连接起来，如此就打通了欧拉和鸿蒙，这是一个巨大的进步。”

以前在传统计算机系统里，硬件设备之间传递数据信息用的是物理总线，鸿蒙用的是分布式软总线，即在蓝牙、WiFi、以太网的通信协议基础上，构建了一个支持异构组网的局域网络，相当于把一个局域网内的所有鸿蒙设备整合起来，变成一台“超级设备”。只要附近有同账号设备出现，就能自动建立连接，且互联共享的速度、稳定性、延时都有改善。而鸿蒙与欧拉的生态互通，则让这个互联共享的范围进一步扩大到了底层基础设施之中。

专为智慧矿山打造的“矿鸿”，相当于欧拉与鸿蒙的合体。在神东4大矿厂6个场景中，矿鸿已成功适配煤矿井下采、掘、机、运、通等各个业务系统（包括62家设备制造商57类2072台套设备）。过去，井下操作系统多而复杂，各个设备之间难以互联互通，需要耗费大量的时间和精力调试设备系统，并且无法用一个终端实现对所有设备的统一管控。现在有了矿鸿操作系统，只需一个手机，便可以操控该工作面的所有设备。

出海是技术打磨与生态延伸必由之路

作为最基本、最重要的基础软件，操作系统是计算机系统的内核与基石，直接决定了数字基础设施发展的水平，同时也与信息安全和经济安全息息相关。近年来，在国内操作系统市场，受益于开源、云原生等一系列技术创新，传统操作系统厂商技术升级和市场转型加速推进，本土操作系统开始从“从无到有”向“从弱变强”转变。

数据来源：Statista，华经产业研究院

然而，在全球操作系统市场，海外厂商发展早，长期占据主导地位，生态体系成熟，取得了绝对话语权。在全球操作系统市场中，目前主要有Windows、Android、iOS、OS X、Linux五大操作系统。不过，几个趋势值得关注：一是PC端微软的Windows市占率逐年下降；二是手机端谷歌的Android龙头地位稳固；三是Linux服务器操作系统仍占据绝对领先地位，根据statcounter数据，市场占有率达到79.1%。

本土操作系统想要在全球市场中占据一席之地并非易事。尽管红帽公司CentOS停服造成的市场缺口给本土操作系统送来了一张宝贵的“入场券”，但无论从开发者参与度、应用适配情况，还是从市场接受度、商业模式成熟度等各个维度来看，本土操作系统都还有很大成长空间。

以鸿蒙为例，由于华为手机市场增长放缓等因素的影响，生态拓展速度受到一定程度的影响。华为此前公开表示，2023年鸿蒙OS装机量目标为12.3亿台。从现在的“3亿台”装机量出发，还有相当大的距离。通信业知名观察家项立刚指出：“要在剩下的一年多的时间里完成9亿台增量，仅靠华为手机等终端提升装载量远远不能满足，需要扩大鸿蒙生态同盟军。”业内数据显示，苹果iOS系统用户数量年均约达16.5亿，安卓系统的设备数量也已超过30亿台。

数据来源：赛迪顾问

出海是操作系统技术打磨与生态延伸的必由之路，也是抢占底层系统软件话语权的必然选择。国内市场为本土操作系统提供了丰沃的土壤，也为其快速成长与发展提供了试错、升级的空间。然而，要想真正长成一棵“枝繁叶茂”的大树，必须直面全球市场的挑战，因为这场操作系统之争的结果将波及整个IT产业，包括硬件、软件、信息通信、工业互联网、物联网等，甚至会对数字基础设施建设产生深远影响。

令人欣喜的是，鸿蒙与欧拉已然迈出了打开国际生态圈的第一步。日前，欧洲最大的开源组织基金宣布推出基于开源鸿蒙的操作系统，英特尔、SUSE等国外主流厂商加入欧拉开源社区，高通芯片全面兼容鸿蒙系统……一系列事件共同释放出一个信号：本土操作系统出海的时机已经到了。

近日，华为云CEO张平安在2022华为全联接大会上宣布，华为云将持续构建“全球一张网”，到今年年末覆盖170多个国家和地区。同期，云原生、AI开发、数据治理、数字内容、软件开发、开天aPaaS等15项创新服务也首次面向全球落地。来自某软件企业的资深专家对《中国电子报》记者表示：“华为的全球化策略越来越明确，我认为未来鸿蒙与欧拉也将加快出海步伐，同时这也将给其他本土操作系统的出海提供借鉴。”

开源让本土操作系统迸发新能量

对于一个操作系统而言，突破生态规模的“临界点”之后，下一步要做的是实现自我繁衍。开源是操作系统获取源源不断的生命力与能量的主要途径。从企业主导到产业共建再到真正的“群策群力”，只有通过开源社区的持续丰富，操作系统才能不断汲取自我生长的养分、拓展技术创新的蓄水池。

2015-2023年中国操作系统市场规模及增速

数据来源：亿欧智库、华泰研究

以Linux为例，一开始没有人把它视为竞争对手，由于其将源代码免费开源，很快吸引了一群开发者的喜爱与关注。而正是由于越来越多开发者加入，不断开发出新的模块和驱动，才让Linux快速成长，占据了服务器领域绝大多数市场份额。

中国工程院院士邬贺铨表示：“开源方式可以鼓励更多企业和开发者参与，并直接改进，是一个良好的开端，有利于带动产业链企业发展的积极性，进一步推动国产操作系统规模化和产业创新发展，是我国软件产业高质量发展的重要路径。”

近年来，中国越来越重视和支持开源。“十四五”规划首次明确地将开源写入国家总体规划纲要，这标志着中国开源事业进入了一个全新的发展阶段。华为、阿里等企业纷纷向开放原子开源基金会进行捐赠，鸿蒙与欧拉等本土操作系统相继开源，国内首家开源基金会——开放原子开源基金会成立，中国开发者、中国企业正在以更积极的态度、更开放的模式参与全球开源贡献。

以欧拉社区为例，自2021年11月代码捐赠到开放原子开源基金会短短不到一年时间，开发者数量已增长44%，社区版本下载量增长65%，社区所有合入请求增长58%。中国工程院院士倪光南分析称，在技术广度上，欧拉将从单一的服务器操作系统扩展到支持云计算、边缘计算以及嵌入计算等多种计算平台，成为全支持场景数字基础设施的操作系统；在技术深度上，欧拉操作系统将从单纯的联接底层硬件和上层应用走向和行业应用深度结合，社区也为此成立了面向能源、金融、运营商等行业的SIG组。未来，随着社区的高速发展和生态的不断壮大，欧拉社区有望成为全球顶级的开发者社区。

当前，中国操作系统开源生态呈现出全覆盖态势，无论是云操作系统、服务器操作系统、桌面操作系统，还是移动端的操作系统，乃至数据库、人工智能开源训练框架等领域，都出现了源自中国创新主体的开源项目。中国科学院院士王怀民指出，这些项目不仅在中国引起广泛关注，在世界上也形成了一定的影响力。中国开发者在世界开源领域所扮演的角色，正在从项目主要参与者演变为一些具有代表性的开源项目的发起者和主导者。中国开源的发展也正在从“全面参与”向“蓄势引领”过渡。

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